みなさまどうも、わさびうしです。
今回から毎週土曜日に、資産運用記録を定期報告する予定です。備忘録的な面が強くなると思いますが、同じような投資初心者の方にとって、何か少しでもお役に立てば幸いです。
現在の資産運用
現在の運用方針は以下の通りです。
- SBI証券と楽天証券の2口座を運用
- NISA口座はSBI証券で運用
- 全世界株式(オルカン)、S&P500のNISA積み立て、国内株(日本株)のNISA成長枠購入がメイン運用
- 長期運用のため購入後はホールドが基本(一部スイングトレードもあり)
- 特定口座のインデックス、米国株をサブ運用
- 国内株(日本株)はSBI証券のみ、米国株は楽天証券のみで運用
- 2025年1月から運用開始
わさびうし
では、詳細結果です
| SBI証券 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 個別株(日本株) | 1,520,219円 | +86,760円 |
| 投資信託 | 638,837円 | +65,982円 |
| 預り金 | 74,345円 | — |
| 合計 | 2,233,401円 | +152,742円 |
| 楽天証券 | 評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|
| 個別株(米国株) | 290,833円 | +8,492円 |
| 投資信託 | 40,455円 | +417円 |
| 預り金 | 12,827円 | — |
| 合計 | 344,115円 | +8,909円 |
| iDeCo(SBI証券) | |
|---|---|
| 拠出金累計 | 409,208円 |
| 損益 | +44,000円 |
| 資産残高 | 453,208円 |
| 総合 | |
|---|---|
| 総運用資産 | 3,030,724円 |
| 配当金 | 75,439円 |
結果として先週(7/26)の総運用資産を上回りましたが、米国雇用統計の悪化により米国市場は下落傾向。円高も進み、8/4は昨年同様のブラックマンデーを迎えるとの噂も……
関税ショックでは利確もあったけど……
4月の関税ショック(トランプショック)時は「まだ下落するのではないか？」という不安から、数銘柄を利確し、一部は損失も生んでしまいました。その苦い経験から、今回は安易に売却するような行動は慎もうと思います。
8月、9月は株価の下落が著しい「夏枯れ相場」とも呼ばれているので、ある程度利確してキャッシュを確保する手もありますが、長期投資が私の基本方針です。初心者は安易に動かないほうが良いと判断しました。
わさびうし
ちょっとこわいですけどね……
投資を本格開始してから初めての8月。暑さと夏枯れに負けないように頑張ります！
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